La polenta è la specialità di Marcolina, cuoca esperta e grande amica di Colombina. Quando Pantalone le chiede di preparare per cena una polenta pasticciata, però, Colombina va nel panico: non sa proprio come fare. Marcolina è pronta ad aiutarla, ma qualcuno ha messo gli occhi sul prezioso piatto.
Anche il Diavolo, infatti, desidera impossessarsi della polenta fatta in casa. Per impedirgli di rubarla, la pentola viene affidata alla sorveglianza di Maciste, un mastino feroce e temutissimo. Pur di raggiungere il suo scopo, però, il Diavolo escogita un piano ancora più audace: ruba addirittura la luna.
Senza la luna il mondo perde il suo equilibrio: gli innamorati non possono più innamorarsi, i cani non ululano e le streghe non volano. Bisogna ritrovarla al più presto. A partire per l'impresa è Arlecchino, innamorato di Colombina e deciso a rimettere ogni cosa al proprio posto.
Tra grotte, magie e incontri sorprendenti, Arlecchino affronta un'avventura che lo porta fino alla casa del Diavolo. Al suo fianco ci sono la strega Malanotte, una schiera di topi coraggiosi e l'aiuto dei bambini. Con un po' di coraggio, qualche imprevisto e una ricompensa molto speciale, riuscirà a riportare la luna nel cielo e la polenta pasticciata sulla tavola di Colombina.